2024년 아시아-태평양 지역에서의 전기차(EV) 동향 [인도네시아]

*본 기사는 일본무역진흥기구의 시장분석 기사 번역본입니다.

 

인도네시아의 2024년 상반기 자동차 판매 대수는 40만 8천 13대에 달했으며, 인도네시아 자동차 제조업 협회가 당초 목표로 삼았던 연간 110만 대 도달이 불확실한 상황입니다.

한편, 배터리 전기차(BEV), 하이브리드차(HV), 플러그인 하이브리드차(PHEV)를 포함하는 저탄소 배출차량(Low Carbon Emission Vehicle: LCEV)의 판매는 견조하게 진행되고 있습니다. 정부가 2035년에 연간 100만 대의 국내 생산을 목표로 하는 LCEV는, 국산화 추진 정책 등의 지원을 받아 특히 중국 기업들을 선두로 BEV의 신규 생산이 잇따라 시작되고 있습니다.

착실히 증가하는 LCEV의 국내 판매

인도네시아에서 LCEV(저탄소 배출 차량)의 보급은 최근 몇 년 동안 확대되는 추세에 있습니다. 2021년 LCEV의 국내 판매 대수는 3,195대로 전체 자동차 판매 대수의 0.4%에 불과했지만, 2022년에는 1.5%, 2023년에는 6.9%로 상승했습니다(표 1 참조). 2024년 상반기(1월~6월)에는 판매 대수가 3만 6,713대로, 전체 자동차 판매 대수의 9.0%까지 높아졌습니다.

일본 자동차 제조업체가 강점을 지닌 HV(하이브리드 차량)의 판매 대수는 2021년 2,475대, 시장 점유율 0.3%였으나, 2024년 상반기에는 2만 4,770대로 증가하여 점유율이 6.1%에 이르렀습니다. HV의 점유율 상승 배경에는 2022년부터 토요타 자동차와 미쓰비시 자동차 등 일본 자동차 제조업체가 현지 생산을 시작해 BEV(배터리 전기차)에 비해 저렴한 점이 작용한 것으로 보입니다(2024년 7월 3일자 지역 분석 보고서 참조). BEV의 경우, 2021년 판매 대수는 588대였으나, 2023년에는 1만 7,062대로 증가했습니다. 2024년 상반기 BEV 판매 대수는 1만 1,940대로, 이미 2023년 판매 실적의 70%에 도달했습니다.

 

표 1: 자동차 판매 대수의 연료별 비율 (단위: %) 

연료 유형	2021년	2022년	2023년	2024년 상반기
가솔린 차량	77.7	76.6	73.8	71.8
디젤 차량	22.0	21.9	19.3	19.2
LCEV	0.4	1.5	6.9	9.0

출처 : 인도네시아 자동차 공업회

 

BEV(배터리 전기차) 판매에서는 중국, 한국 등 비일본계 자동차 제조업체의 존재감이 커지고 있습니다. 2022년부터 2024년 상반기까지 BEV 판매 대수의 국가별 점유율을 보면, 중국이 66.7%로 1위를 차지했고, 이어서 한국(26.5%), 독일(3.9%), 일본(2.6%), 프랑스(0.3%) 순이었습니다(표 2 참조).

 

표 2: 국가별 BEV 판매 대수 (2022년~2024년 상반기) (단위: 대, %)

국가	판매 대수	비율
중국	26,231	66.7
한국	10,423	26.5
독일	1,515	3.9
일본	1,029	2.6
프랑스	131	0.3
합계	39,329	100.0

출처: 인도네시아 자동차 공업회

정부가 BEV 판매 촉진을 위한 우대 정책을 도입 

꾸준히 판매 대수가 증가하고 있는 인도네시아의 BEV 시장에서, 판매 촉진을 위한 정부의 세제 우대 정책이 큰 역할을 하고 있습니다. 인도네시아 재무부는 2024년 2월, 국내 BEV 판매 장려를 위해 부가가치세율 인하(일반 11%에서 1%로), 사치품세(일반 15%) 면제, 그리고 수입 관세 면제라는 세 가지 우대 조치를 발표했습니다(2024년 3월 5일자 비즈니스 속보 참조).

부가가치세 감면을 받기 위해서는 국산화 비율(TKDN) 40% 이상을 충족해야 하며, 2024년 7월 말 기준으로는 현대자동차(한국)의 '아이오닉 5'와 상하이자동차(중국)의 '에어EV' 등이 해당됩니다.

이 외에도 인도네시아에서의 BEV 현지 생산이 진행 중이며, 2024년 5월 현지 생산을 시작한 NETA(중국)도 이 요건을 충족하는 것으로 평가됩니다.

또한, '2019년 제55호 대통령령'의 개정판인 '2023년 제79호 대통령령'에 따라 일정 요건을 충족한 BEV 및 BEV 부품의 수입세와 사치세 면제가 2025년 말까지 적용되며, 이는 소비자의 구매 가격을 간접적으로 낮추는 효과가 있을 것으로 보입니다.

한편, 장기적인 현지 생산을 조건으로 한 BEV 수입세 면제 조치에 대해 오랫동안 현지 생산을 추진해온 상하이자동차는 '기존 규제를 준수해 온 우리와 달리 경쟁사들이 더 완화된 조건으로 우대를 받는 것은 불공평하다'며 불만을 표명했습니다.

성장하는 BEV의 국내 생산 

인도네시아에서는 2022년부터 BEV의 본격적인 현지 생산이 시작되었습니다(표 3 참조).

2022년 당시에는 주로 상하이자동차와 현대자동차만이 현지 생산을 하고 있었으나, 2024년 상반기에는 중국 제조업체 5개사, 한국 제조업체 1개사, 일본 제조업체 1개사가 현지에서 생산을 진행하고 있습니다.

 

표 3: 제조업체별 BEV 생산 대수 (단위: 대, %)

국가	제조업체	2021년	2022년	2023년	2024 상반기	비율
중국	SGMW	—	8,422	7,423	8,633	59.2
	체리	—	—	—	2,924	20.0
	MG	—	—	—	660	4.5
	세레스(SERES)	—	—	135	80	0.5
	DFSK	—	2	200	60	0.4
한국	현대자동차	—	1,865	7,560	2,137	14.6
일본	미쓰비시 자동차	—	—	—	95	0.7
합계	—	—	10,289	15,318	14,589	100.0

출처: 인도네시아 자동차 공업회

 

인도네시아 정부는 2019년 자동차 산업 로드맵에서 LCEV의 국내 생산 목표를 120만 대로 설정했으며(이후 2022년 산업부 장관 규칙 제6호에 따라 100만 대로 수정됨), 같은 해 BEV 개발 촉진을 위한 대통령령 2019년 제55호를 공포하여 2025년까지 4륜차 생산 대수의 20%를 BEV로 한다는 방침을 발표했습니다. 또한, EV 관련 산업 촉진, 인센티브 부여, 충전 인프라 구축 등을 규정하고 있으며, BEV의 국산화율(TKDN) 기준도 단계적으로 높이고 있습니다. 특히 2030년 이후에는 80% 이상을 목표로 하고 있습니다.

인도네시아 정부는 2060년까지 탄소중립(CN)을 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 이 전략에서 에너지 부문의 목표 중 하나로 '탈탄소 전력을 활용한 효율적인 교통 시스템과 전동차 개발'을 언급하고 있습니다.

이러한 정책적 지원을 바탕으로, 2022년에 현지 생산을 시작한 현대자동차와 상하이자동차(SGMW)를 필두로, 2023년에는 동풍소강자동차(DFSK, 중국), 체리자동차(중국), 세레스(SERES)가, 2024년에는 MG와 NETA 등 중국 및 한국 제조업체들이 현지 생산을 개시했습니다(표 4 참조). 일본에서는 미쓰비시 자동차가 2023년 12월에 상용차 'L100EV'의 CKD(완전 분해 조립) 생산을 시작했습니다. 또한, 프랑스의 시트로엥과 베트남의 빈패스트가 생산 공장을 건설 중이며, 중국의 대형 자동차 제조업체인 비야디(BYD)도 2026년 초 가동을 목표로 생산 공장을 건설 중입니다.

 

표 4: 인도네시아에서 BEV 현지 생산 시작 시기 (주요 업체)

국가	제조업체	생산 시작 시기	생산 상황
한국	현대자동차	2022년 3월	생산 시작 완료
중국	SGMW	2022년 8월	생산 시작 완료
중국	DFSK	2023년 2월	생산 시작 완료
중국	체리	2023년 12월	생산 시작 완료
중국	세레스(SERES)	2023년 12월	생산 시작 완료
일본	미쓰비시 자동차	2023년 12월	생산 시작 완료
중국	MG	2024년 2월	생산 시작 완료
중국	NETA	2024년 5월	생산 시작 완료
프랑스	시트로엥	—	생산 예정(2024년 7월 예정)
인도네시아	VKTR 테크놀로지 모빌리타스	—	생산 예정(2024년 9월 완공 예정)
중국	AION	—	생산 예정(2025년 초)
베트남	빈패스트	—	생산 예정(2025년 4분기)
중국	비야디(BYD)	—	생산 예정(2026년 초)
중국	지리	—	현지 생산 검토 중
독일	BMW	—	현지 생산 검토 중

출처: 일본무역진흥기구 작성(2024년 7월 말 기준)

EV용 배터리의 국내 생산 움직임도 가속화

인도네시아 정부는 BEV 생산뿐만 아니라 관련 공급망 전반의 현지 생산을 추진하고 있습니다. 인도네시아는 자원이 풍부하여 특히 BEV 차량용 배터리에 사용되는 니켈 매장량이 세계 최대 수준을 자랑합니다. 최근 우크라이나 위기 등의 영향으로 자원 가격이 상승하면서, 2024년 6월 말까지 51개월 연속 무역 흑자를 기록하고 있습니다. 한편, 정부는 오래전부터 원자재를 단순히 수출하는 대신 국내에서 부가가치를 높여야 한다는 필요성을 강조해왔습니다. 이러한 배경에서 정부는 광물 자원의 '고부가가치화' 정책을 추진하며, 2020년에는 미가공 니켈 광석의 수출을 금지했습니다. 이러한 수출 금지 정책으로 인해 중국 기업을 비롯한 외국 자본이 인도네시아에서 정제소 건설을 시작했고, 동시에 니켈, 망간, 코발트를 주성분으로 하는 BEV용 차량 배터리의 국산화 움직임도 가속화되고 있습니다.

예를 들어, 2024년 7월, 한국의 현대자동차와 LG에너지솔루션의 합작사인 '현대LG인도네시아(HLI) 그린파워'는 리튬이온 배터리 셀의 국내 생산을 시작했습니다. 당시 바프릴 라하다리아 투자부 장관은 '광물의 채굴부터 정제, 전구체 및 양극재 가공, 배터리 셀 생산에 이르는 통합적인 EV 배터리 생태계 구축을 추진할 것'이라고 밝혔습니다.

EV 보급을 위한 과제

앞서 언급한 바와 같이, 인도네시아의 EV는 BEV(배터리 전기차)를 중심으로 판매 대수가 증가하고 있지만, 그 보급을 위한 과제도 지적되고 있습니다. 첫 번째 과제는 BEV의 판매 가격입니다. 일반적으로 인도네시아에서 인기 있는 승용차의 가격대는 약 2억 루피아(약 180만 원, 1 루피아 ≈ 약 0.009 원) 정도입니다. 2023년에 가장 많이 판매된 가솔린 차량인 혼다의 ‘브리오’는 1억 6,700만 루피아(약 1500만 원)에서 2억 5,300만 루피아(약 2300만 원), 토요타의 ‘칼리야’는 1억 6,700만 루피아(약 1500만 원)에서 1억 9,000만 루피아(약 1700만 원) 정도로 판매됩니다. 반면, BEV의 경우 중국 제조사의 차량을 중심으로 저가화가 진행되고 있으나, 현지 생산되는 BEV 모델의 가격을 보면 현대자동차의 ‘아이오닉5’는 7억 1,300만 루피아(약 6400만 원)에서 9억 루피아(약 8100만 원), 상하이자동차의 소형 BEV인 ‘에어EV’는 2억 루피아(약 1800만 원)에서 3억 루피아(약 2700만 원)로, 인기 가격대를 초과합니다.

두 번째 과제는 충전 인프라의 취약성입니다. 컨설팅 회사 PwC 인도네시아가 실시한 설문조사 '2023년 인도네시아 EV 소비자 설문조사'에 따르면, EV 구매를 주저하는 이유로 ‘충전소 접근의 어려움’이 가장 많이 언급되었습니다. 특히 수도권과 그 외 지방 도시 간 충전 인프라의 차이가 두드러집니다. 에너지·광물자원부의 데이터에 따르면 2023년 말 기준 자카르타 수도권에는 258곳, 서자바주에는 211곳의 EV 충전소(SPKLU)가 설치되어 있습니다(표 5 참조). 자카르타 수도특별주에서는 2022년 주지사령(제1053호)에 따라, 주 공공 교통 시스템 ‘트랜스자카르타’가 운영하는 1만 대 이상의 버스를 2030년까지 전기버스로 전환해야 하는 의무가 부과되었습니다. 이는 자카르타 지역 내 충전소 증가를 촉진하는 요인으로 보입니다. 반면, 자카르타와 서자바주가 전체 충전소의 절반을 차지하고 있어, 자와 섬의 다른 주와 자와 섬 이외의 지역에서도 충전소 구축이 시급합니다.

 

표 5: EV 충전 스테이션 수 (2023년 말 기준) (단위: 대, %)

지역명	설치 수	비율
인도네시아 전체	932	—
자카르타 수도특별주	258	27.7
서자바주	211	22.6
동자바주, 발리주, 누사 뜽가라	179	19.2
수마트라	78	8.4
중부 자바주-조그자카르타 특별주	74	7.9
슬라웨시, 칼리만탄, 말루쿠, 파푸아	65	7.0
반텐주	46	4.9

출처: 에너지·광물자원부

 

현재 정부가 동칼리만탄주에서 건설을 진행 중인 신수도 '누산타라'에서도, 인도네시아 최대 택시 업체인 블루버드가 2023년 12월 신수도에서 전기버스를 활용한 고속버스 운송(BRT) 시스템 및 EV 택시 운영 등 환경을 고려한 공공 교통 개발에 2,500억 루피아(약 225억 원)를 투자할 계획을 발표했습니다. 또한, 일본이 강점을 지닌 HV(하이브리드차)에 대한 우대 조치 도입 여부에도 업계 관계자들의 관심이 집중되었으나, 2024년 8월 해당 조치 도입이 보류되었습니다. EV 공급망 전반에 걸친 국내 생산의 향후 전망과 HV, BEV를 포함한 EV의 판매 동향 등 인도네시아 시장의 발전 방향에 지속적인 관심이 쏠리고 있습니다.